Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн. евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн. евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.
Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для Республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.
В Минфине отметили, что доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану.
Транш с 15-ти летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша, Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.
Выпуску предшевствовало 2-дневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана».
25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд. евро с участием более 110 качественных инвесторов.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
При этом, на Бирже Международного финансового центра «Астана» размещены оба транша на общую сумму 192 млн. евро, что составляет
17% от общей суммы размещения еврооблигации.
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS).
Читайте новости по меткам:
горячие новости 364 Барыс 327 Город Астана 225 Президент Казахстана 191 Алматы 175 Олимпиада-2024 156 новости министерств 148 Куандык Бишимбаев 138 паводки 135 погода 90 дети 82 пожары 69 хоккей 64 происшествия 64 футбол 63 школы 62 праздники 59 дороги 55 МВД 53 доллар 51 бокс 51 КХЛ 47 Олжас Бектенов 45 авиация 44 налоги 42 Интернет 41 нефть 40 Минздрав 39 коррупция 38 Китай 37
